PMP 第6版 資格勉強 ITTO一覧

文書の過去の版を表示しています。

---

２０２４年以降のNISA口座に関するご案内

拝啓 　時下益々ご健勝のほどお喜び申し上げます。 平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 さて、お客さまが当社にて開設しているNISA口座は、令和２年度税制改正に伴い、２０２４年以降大きく制度が変更されます。制度の変更についての詳しい説明は「２０２４年以降のＮＩＳＡ口座について」を送付いたしましたのでご確認ください。 加えて、制度の変更に伴い、お客さまへのご留意事項がございます。つきましては、同封いたしました「２０２４年以降のNISA口座の制度変更におけるお手続きに関するお知らせ」もあわせてご確認ください。

また、制度の変更を受けて当社のNISA口座に関する約款を改正いしたました。それに伴い、「NISA約款を改正のお知らせ」を送付いたしましたのでご確認ください。

　ご不明な点がございましたら、当社担当者までご連絡ください。 敬具

２０２４年以降のＮＩＳＡ口座の制度変更における お手続きに関するお知らせ

・「１階部分での積立投信の買付がなかったら、２階部分での買付ができない」っていう税制改正があったよ ↓ ・２階部分での買付を行いたい場合は、2023年の12月ごろまでに、「１階部分での積立投信」を買付したほうがいいよ。 ※1階部分での買付を行わない場合は、特定口座での買付になるよ。 （特定口座が未開設の場合は、一般口座だよ）

令和２年度税制改正により、１階部分での積立投信の買付がないお客さまは、２階部分での買付ができなくなります。そのため、以下の条件に該当されるお客さまの２階部分での買付については、自動的に特定口座（未開設の場合は一般口座）での買付となります。 　 【対象となるお客さま】 ① NISA口座で積立投信をお申込みされている ② 再投資型の投資信託を保有されている

２階部分での買付を希望されるお客さまは、〇月×日までに１階部分での積立投信のお手続きいただきますよう、お願い申し上げます。 ２階部分での買付を希望されないお客さまは、お手続きは不要です。

裏面に、本件に関するお客さまのお取引情報が記載しておりますのでご確認ください。

令和２年度税制により、２階部分での買付を行うには、１階部分での積立投信の買付をする必要があります。そのため、以下の条件に該当されるお客様の２階部分での買付については、特定口座（未開設の場合は一般口座）での買付となります。